事務所紹介

経営者とそのご家族の「ゆとりある暮らし」を目指して

事業を成功させるのは簡単なことではありません。ましてや、経営者が孤立して誰にも相談できないような環境では、より一層経営環境は厳しくなるでしょう。

しかし、事業の状況をパートナーやご家族にきちんと共有できている経営者はごくわずかであり、会計や資金繰りのノウハウが足りないことによって、そもそも経営者が自らの事業の状況をきちんと把握できていないケースも少なくありません。

20～40代の現役世代にとっては、結婚・出産・子育て・新居の購入・介護などのさまざまなライフイベントが起こるため、家族間でライフプランを共有することが大切です。そのためには、「事業」だけでなく「家計」も含め、適切に状況をモニタリングし、将来の計画をシェアできる環境づくりが必要不可欠だと感じています。

当事務所では、経営者に対して「事業」の状況を伝えるだけでなく、「事業」と「家計」を総括したサービスを提供することで、経営者やそのご家族の「ゆとりある暮らし」を実現することをミッションとして掲げています。

サービスの全体像

事業も、家計も、家族の未来も。 ぜんぶまとめて見える形に。

私たちの事務所では、すべてのサポートが「わたしたちのゆとり計画」から始まります。
事業と家計をひとつの視点で見つめ直し、将来に向けた“わが家だけの未来地図”を描く——。
ここからが、あなたとご家族の新しいスタートです。

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1「事業」と「家計」の現状を整理し、ライフプランを策定

• 『わたしたちのゆとり計画』により、事業と家計の現状や将来のビジョンを共有。
• 大切なご家族と安心して話せる時間をつくります。

わたしたちのゆとり計画　～事業と家計をつなぐ、わが家の未来地図～

家族でお金のことを話せたら、未来はもっとやさしくなる。 自営業って、不安もある。特に一緒に暮らす家族には、なかなか伝えきれないことも。 「収入は本当に大丈夫？」「これからの暮らし、どうなるの？」そんな ...

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2その後の伴走スタイルを選択（ご希望者のみ）

「事業」と「家計」をつなぎ、未来を家族で共有する。
そのために必要なサポートは人それぞれです。
あなたのペースとライフスタイルに合わせた伴走方法をご提案します。

• ゆとりサポート
  必要なときに・必要な分だけ利用できるスポット相談サービス。
  「顧問契約まではいらないけど、困ったときだけ聞きたい」という方へ。
  
  

  

  ゆとりサポート　～あなたの歩幅に合わせた、ゆとりある伴走～

  記帳や申告のチェックから家計の見直しまで、あなたのペースで使える相談パック。 「毎月は必要ないけれど、ときどき税金や会計のことで相談したい」「ライフプランを立てて年数も経ったから、家計と事業の現在地を ...

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• ゆとり顧問
  毎月の税務顧問と家計サポートがセットになった定期伴走サービス。
  事業の会計や税務手続きを支えつつ、『わたしたちのゆとり計画』で描いた未来を実現します。
  
  

  

  ゆとり顧問　～暮らしと事業を見守り、未来を育てるパートナー～

  税務顧問の信頼感に、家計サポートの安心感をプラス。 起業と同時に家族ができ、事業と家計の両方を安定化させたい。 パートナーが脱サラして起業したが、無事に事業が軌道に乗っているか不安。 住宅ローンの返済 ...

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事務所概要

「事業」と「家計」のマネジメントをサポートする税理士事務所

クラウド会計やオンラインツールを駆使し、全国どこでも対応可能です。

事務所名	服部大税理士事務所
代表者	服部　大
所在地	愛知県名古屋市昭和区鶴舞
保有資格	税理士・ファイナンシャルプランニング技能士２級・中小企業診断士合格
対応可能な会計ソフト	マネーフォワード・freee・弥生オンライン・フリーウェイ経理